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中国建材行业2016年B2B行业发展报告发布

时间:2016-10-12 09:46:00  中装新网

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【能源世界导读】:在“十二五”期间,我国建材行业销售规模突破了7万亿,累积达到29万亿,但整个行业规模以上企业的主营业务收入同比增速表现出了持续下滑的状态。

根据国家统计局现行施用的《国民经济行业分类 GB/T 4754—2011》,建材行业属于制造业(C30)。从大的分类来看,建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料等三大类目。其中建筑材料及制品主要为建筑钢材、铝塑等;非金属矿及制品主要为水泥、平板玻璃及地板地材、玻璃纤维、陶瓷制品等;无机非金属新材料主要为PVC异型材、耐火材料、轻质材料、防水材料等一些新型建筑材料等。在建材流通领域,按照参与建材流通的交易主体所发生场景不同,大致可以分为:建筑建材领域和装修(装饰)建材领域。

在“十二五”期间,我国建材行业销售规模突破了7万亿,累积达到29万亿,但整个行业规模以上企业的主营业务收入同比增速表现出了持续下滑的状态。2015年,我国建材行业规模以上企业的利润总额全年4492亿元,低于2014年4770亿元,同比增速出现了负增长,这也是自上个世纪90年代以来我国建材市场第一次出现利润负增长,社会固定资产对建材工业的投资在2014年后也呈现了下滑的态势,另外与建材工业发展最为密切的下游房地产行业,2014年,2015年房屋新开工面积同比增长率均出现了负增长的局面,并且在2015年年初负增长率达到了-17.7%,直到2016年初才打破了负增长的局面,增速达到13.7%,随后增速虽出现了小幅度下降但还是保持在12%以上。同样房屋施工面积与商品房销售面积均呈现了相同的走势。

销售收入业绩增速持续减缓、利润出现了负增长,整个建材工业的社会固定资产投资额缓速上升,下游房地产行业开工、竣工面积增速放缓,可以说我国建材行业的确迎来了发展的寒冬。

在托比研究看来,作为建材产业的从业者或者是新进入的创业者而言,利用互联网成熟技术积极布局B2B电商模式,在交易型B2B的三大核心要素(“探源、降本、提效”)的共同推动下,用来实现我国传统建材产业的供给侧结构性改革落地,用产业互联网的作法提升行业供需的流通效率,有着相当大的机会。

实际上,市场规模足够大,传统流通业绩下滑,产业互联网风口的到来,这三方面的元素撩动的不仅仅是建材产业中每一个创业者的心,同时也吸引了风投的逐利目光。托比研究通过公开数据统计,目前以B2B模式切入建材领域的平台共有40多家,其中获投的有13家。通过对我国现阶段建筑材料流通领域的B2B平台进行梳理,托比研究认为建筑建材B2B平台,主要作用在工程建筑场景,服务对象主要为工程建设过程中的建筑商、施工方、建材供应商等,这类平台有一个明显的特点就是有工程项目的投招标版块,而且这个版块成为交易平台的上下游主要链接通路,当然这种特点也就成了区分装修建材B2B平台的分隔符;装修建材B2B平台,主要作用于公装或家装场景,服务对象主要为下游的工长、装修团队当然也有小型施工项目的施工方,上游链接不同的建材供应角色(建材厂家、建材经销商等)。

当然,现阶段以B2B电商模式切入建材流通市场最近两年才刚刚开始,传统产业者在借力B2B电商模式时,不仅仅是要做到把线下资源搬到到线上进行交易的问题,而是真正把产业互联网的精髓:融合与跨界,根植于整个自己所在的传统产业中,不仅仅做到企业内部的互联网信息化、数据化,更要有产业链上下游的生态思维意识,平台的价值绝不仅是单纯的基于撮合或者自营基础上的双方交易,而是更多的把交易作为基础,衍生出供应链金融、大物流等增值服务,真正的把生产性服务业与交易融合在一起,共同推动着我国建材产业互联网的大步前行。

第一章 我国建材行业宏观环境分析

第一节 建材行业市场规模分析

“十二五”期间我国建材行业规模以上企业主营业务收入情况

“十二五”期间,我国建材行业销售规模突破了7万亿,累积达到29万亿,但整个行业主营业务收入同比增速表现出了持续下滑的状态。从2011年同比增速38.5%下降到2015年同比增速3.3%,五年时间增速下降35.2个百分点,增速下滑表明我国整个建材市场在销售业绩上整体预冷。建材市场整体销售业绩的下滑直接原因与“高耗能、重污染”的传统型建材企业的产品已经单纯从推高企业收入走向了包袱累赘的角色,而新型的建筑材料生产还未占到企业主营业务的重要组成部分。

今年上半年规模以上建材企业主营业收入达到2.3万亿元,同比增长4.2%,有所上扬,综合考察整体的销售业务,其中新型材料生产企业和电商平台推出的企业,销售额和利润额都是在回升状态。预计今年我国建材行业市场规模在7.5万亿左右,整个增速在3.5%—4.0%区间。

2011—2015年我国建材行业规模以上企业利润总额状况

在过去的五年间,伴随着我国整个建材行业规模以上企业的销售业绩下滑,企业的利润总额也出现了大幅下跌的局面。2015年,我国建材行业规模以上企业的利润总额全年4492亿元,竟低于2014年4770亿元,同比增速出现了负增长,这也是自上个世纪90年代以来我国建材市场第一次出现利润负增长的局面。

2011—2015年我国建材工业完成固定资产投资状况

2012年我国建材工业全年完成固定资产投资额超过1万亿元,经过三年的发展,到2015年末我国建材工业全年完成固定资产投资额达到1.55万亿元,占全国固定资产投资额的2.8%。

伴随着我国建材行业销售业绩下滑,利润额出现负增长的局面,我国建材工业在“十二五”期间完成的固定资产投资的增速也呈现出了下滑的局面,但在整体的下滑过程中与建材行业销售收入和利润的增速变化状况相比也表现出了相对的滞后性,比如在我国建材行业整体的经济运营状况(销售收入、利润总额)中的2012年、2013年表现出了增速浮动上升,但是我国建材工业完成的固定资产投资状态还处在增速下滑的阶段,同比增速下滑了3.3个百分点,但是从2013年到2015年区间内我国建材行业的整体的经济运行都处在一路下跌的发展中,而建材工业完成的固定资产投资却在2013年到2014年之间出现了0.2个百分点的近持平局面,其后在2014年后也呈现了下滑的态势。

根据最新发布的今年1-7月份建材工业限额以上固定资产完成投资8060亿元,比去年同期下降3%的情况,预计2016年我国建材工业完成固定资产投资的增速还处在放缓状态,全年增速在4%左右。

销售收入业绩增速持续减缓、利润出现了负增长,整个建材工业的社会固定资产投资额只是在缓速上升,可以说我国建材行业的确迎来了发展的寒冬。

第二节 建材业与房地产业关联分析

建材行业的上游相关产业主要以能源为主的石油、化工、煤炭、电力、原木等大宗产业,其下游相关产业包括建筑业、房地产业、设备制造业、交通运输业等等,其中房地产业与建筑业成为直接拉动我国建材产业发展的重点产业。

从我国的近15年的房地产开发的投资增速与建材主要产品产量的增速对比发现,房地产投资增速的增长变化与主要建材产品的增速变化基本吻合一致。2015年,全国完成房地产开发投资95979亿元,比上年名义增长1.0%,成为进入2000年以来我国房地产开发投资增速最低的年份。房地产开发企业房屋施工面积73.6亿平方米,同比增长1.3%;房屋新开工面积15.4亿平方米,同比下降14.0%;房屋竣工面积10亿平方米,同比下降6.9%。房地产业中各维度的增速下降直接致使我国建材产品的产量增速出现了下滑。

2001—2015年我国房地产开发投资增速与水泥、平板玻璃产量增速情况

从房地产业最为重要的新开工面积来看,2014年,2015年累积同比增长率均出现了负增长的局面,并且在2015年年初负增长率达到了-17.7%,随后在2015年全年我国房地产业新开工面积的增速虽有小幅度的缓慢上升的趋势,但是直到2016年初才打破了负增长的局面,增速达到13.7%,随后增速虽出现了小幅度下降但还是保持在12%以上。同样房屋施工面积与商品房销售面积来看均呈现了相同的走势。

2016年1-8月份,全国房地产开发投资额累计64387亿元,同比名义增长5.4%,增速较1-7月份提高0.1个百分点。预计全年房地产投资额将继续上升,但增速会在6%上下摇摆,并不会出现明显的下滑局面。预计2016年房地产固定资产投资额将维持在5%左右水平上,与此相对应,建筑用材的需求量也在10%左右。

第三节 建材行业借力B2B电商模式的可行性分析

通过以上对我国建材市场的主要经济运行指标和重点关联产业分析,可以看出整个建材市场在进入“十二五”后就出现了经济不景气、萎靡不振的状况。

托比研究认为,导致我国建材市场状况的原因大致可以分为以下几点:首先从外部经济发展来讲,在中国经济新常态的环境下,中国经济的发展方式已经从粗放式增长向集约式增长转换,劳动密集型产业已经向智能制造产业转换,作为直接拉动建材业需求的下游产业比如说建筑业,房地产业,交通运输业,这种以劳动密集型的传统产业已经不再是国家政策重点支持的高新技术产业;另外从建材业自身产品的生产状况来讲,在经济新常态下,产业结构作为我国经济新常态的主攻方向,已经开始由中低端向中高端转换,我国传统的以“高耗能、高污染”的建材业也开展了去产能、产业制造升级等相关的举措,随着国家不断提出的供给侧改革、消费升级、绿色能源等相关政策落地,那么这就势必会影响到传统建材工业企业的生产销售业绩;还有一点就是我国的消费环境已经出现了根本性的变化,从过去的卖家主导走向了买家定制的趋势,我国现阶段互联网化环境特别是移动互联网的使用基数,根据CNNIC提供的报告显示,已经超过了发达国家,消费互联网经济已经成熟,这种成熟已经培育了用户的互联网思维。互联网思维主要所指就是“高效、透明、个性化”,那么我国传统的建材流通环节以及建材产品已经不能完全适应如今的中国大众消费理念。

在建材的流通领域主要分为两个场景,一个就是传统的地产行业(大型建筑工程对建材供应商的招投标),另一个就是装修领域也包括小型的建筑施工。

传统地产行业的黄金期已经不在,从地产上市企业的最近两年的毛利率来看,也就是在10%左右浮动,甚至还出现了个位数的现况。根据我国2015年国家统计公报显示,全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润额的增速在1.6%,与2010年的25.9%相比,5年时间利润增速下滑了24个百分点。

托比研究认为这种利润的下滑主要有三个方面原因: 第一,对于建筑承包方来讲获地成本越来越高;第二,中国的房产销售出现了天花板,比如说国家出台的供给侧改革所指明的“去库存”;第三点就是地产企业在利用传统的招投标建材供应渠道已经不能在控制成本上去增加利润。

第三点在传统的地产行业表现的尤为明显,建筑商中标之后进行工程实施阶段的业务流程。在这个领域建材的流通环节发生在主体工程方或者施工方对建材供应商的招投标的环节。那么在这个环节有什么痛点?首先是信息不对称的问题,在招投标的环节中,对于传统的地产采购商而言,要想使自己的利润额上升,就必须压缩采购的成本,不仅仅是建材产品的成本还要压缩采购的时间、效率等。然而传统的地产采购通过线下找到合适的供应商来控制自己的采购成本,这种做法有很大的地域或者信息方面的局限。只能通过互联网平台,这个边界才可以迅速的打开,才可以高效的和全国最优秀的最适合自己的供应商进行对接;第二点就是封闭不透明:在传统招投标采购环节相对比较封闭,不够透明,存在一定的腐败问题,通过互联网能够加强阳光采购的力度。最后一点就是,如果地产企业想做差异化优势,寻找新的(细分领域)建材供应商需要互联网平台去获取原来在线下很难获取的供应商资源。

在小型的装修(公装/家装)领域,以工长或者装修团队为代表的下游建材采购商在整个的装修建材(家装/小型公装)流通领域中需要面对4—5 级建材流通环节。

主要情况如图所示:从厂家——区域总代——层级经销商(两级左右)——建材城——工长/装修公司——装修业主/终端用户。这种冗长的供应链导致的结果,直接就是正品无法保障、流通效率低下、终端个性化需求等得不到很好的满足。另外对于这条链路上的各个商家主体而言,在建材产品供过于求的时代它们在传统采购渠道上都面临一定的困境。比如对于分销商而言,因下游的装修公司在进行产品采购时采购量较小并且个性化较为突出,那么就需要仓储备货、物流送货,而这种重资产的运营模式将会增大建材的流通成本。对于下游的采购商而言,很难进行一站式采购,往往需要花费大量的精力对接多个供应商,并且议价能力也非常弱。可以说,这种无规模效应的采购,给建材市场的供采双方都造成了一定的麻烦。同样,针对最上游的建材生产厂商而言,目前中国建材的市场已经是产能过剩、同质化品特别严重的局面,如果单从传统的线下铺货、招代理推销等模式的作法已经无法保证过往在产品供不应求时所能带了的漂亮的销售业绩与利润额,并随着终端用户对装修要求的个性化越来越明显,如果上游厂家自身不能及时的掌握下游终端的分销需求和使用需求,自身不能对市场的把控能力,那么生产制造出的产品则又会遭遇更多的同质化严重、下游有需求却无市场的局面,这是一种恶性循环的运作流程。托比研究认为,这种多环节的销售流通状况拉长了建材流通市场供应链体系,推高了建材分销的营销成本,摊薄了各层级建材供应商的利润分成,最终直接影响了终端用户的产品体验。

托比研究认为,作为建材产业的从业者或者是新进入的创业者而言,利用互联网成熟技术积极布局B2B电商模式,在交易型B2B的三大核心要素(“探源、降本、提效”)的共同推动下,用来实现我国传统建材产业的供给侧结构性改革落地,用产业互联网的作法去提升行业供需的流通效率。

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